Guía para Upgrade de Licencias en Zoho CRM

Requisitos Previos

Antes de iniciar el proceso de upgrade, verifica lo siguiente:

• Tener permisos de Administrador en la cuenta de Zoho CRM
• Conocer la edición actual de tu plan (Standard, Professional, Enterprise, Ultimate)
• Tener acceso a la información de facturación de la organización
• Contar con método de pago válido (tarjeta de crédito o débito)

Pasos para Realizar el Upgrade

1. Acceder a la Configuración de Suscripción

1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM
2. Haz clic en el ícono de Configuración (engrane) en la esquina superior derecha
3. En el panel izquierdo, busca la sección "Administración"
4. Selecciona "Suscripciones" o "Subscription"

Upgrade

2. Revisar Plan Actual

1. En la página de suscripciones, verás tu plan actual con los detalles:
   • Edición actual (Standard, Professional, Enterprise, Ultimate)
   • Número de usuarios
   • Fecha de renovación
   • Precio mensual/anual

3. Seleccionar Nueva Edición

1. Haz clic en "Upgrade" o "Actualizar Plan"
2. Se mostrarán las opciones de ediciones superiores disponibles:
   • Standard → Professional, Enterprise, Ultimate
   • Professional → Enterprise, Ultimate
   • Enterprise → Ultimate
3. Revisa las características de cada plan haciendo clic en "Ver características"
4. Selecciona la edición que mejor se adapte a tus necesidades

4. Configurar Usuarios

1. Especifica el número de usuarios para la nueva edición
2. Ten en cuenta que algunas ediciones tienen mínimos de usuarios requeridos
3. El sistema calculará automáticamente el costo basado en:
   • Edición seleccionada
   • Número de usuarios
   • Ciclo de facturación (mensual/anual)

5. Revisar y Confirmar Cambios

1. Revisa el resumen del upgrade:
   • Plan anterior vs. nuevo plan
   • Costo adicional o diferencia de precio
   • Fecha efectiva del cambio
2. Verifica que toda la información sea correcta
3. Lee los términos y condiciones del nuevo plan

6. Procesar el Pago

1. Selecciona o actualiza tu método de pago
2. Si es un upgrade inmediato, se cobrará la diferencia prorrateada
3. Confirma el pago haciendo clic en "Confirmar Upgrade"
4. Recibirás una confirmación por email del cambio realizado

Consideraciones Importantes

⏰ Tiempo de Activación

• Los upgrades suelen ser inmediatos
• Las nuevas características estarán disponibles en pocos minutos
• Puede requerir cerrar y volver a abrir la sesión

💰 Facturación

• Upgrade inmediato: Se cobra la diferencia prorrateada del período actual
• Upgrade programado: Los cambios se aplicarán en la próxima fecha de renovación
• El nuevo precio se aplicará en el siguiente ciclo de facturación

👥 Usuarios Existentes

• Los usuarios actuales mantendrán todos sus datos y configuraciones
• Las nuevas funcionalidades estarán disponibles según los permisos asignados
• No es necesario reconfigurar usuarios existentes

📊 Datos e Integraciones

• Todos los datos existentes se conservan
• Las integraciones actuales continuarán funcionando
• Las nuevas funcionalidades pueden requerir configuración adicional

Planes Disponibles y Características Principales

Standard

• Gestión básica de contactos y oportunidades
• Reportes estándar
• Hasta 3 usuarios gratuitos

Professional

• Automatización de flujos de trabajo
• Campos personalizados avanzados
• Integraciones con aplicaciones de terceros
• Reportes y dashboards personalizados

Enterprise

• Múltiples monedas y territorios
• Validación de datos avanzada
• API completa
• Aprobaciones y procesos complejos

Ultimate

• Análisis avanzado con Zia (IA)
• Funciones de predicción
• Automatización completa
• Soporte premium

Solución de Problemas Comunes

❌ No aparece la opción de Upgrade

Solución: Verifica que tengas permisos de administrador. Solo los administradores pueden realizar cambios en la suscripción.

❌ Error en el procesamiento del pago

Solución:

• Verifica que la tarjeta tenga fondos suficientes
• Confirma que la información de facturación sea correcta
• Contacta a tu banco si el problema persiste

❌ Las nuevas funciones no aparecen

Solución:

• Cierra sesión y vuelve a iniciar sesión
• Limpia la caché del navegador
• Espera hasta 30 minutos para la sincronización completa

❌ Dudas sobre qué plan elegir

Solución:

• Usa la herramienta de comparación de planes en Zoho
• Consulta con tu equipo sobre las funcionalidades necesarias
• Considera iniciar con un plan y ajustar según necesidades

Contacto y Soporte

Si experimentas algún problema durante el proceso de upgrade o tienes dudas específicas:

1. Mesa de Ayuda Interna: Crear ticket especificando:

   • Plan actual
   • Plan deseado
   • Descripción del problema
   • Capturas de pantalla (si aplica)

2. Soporte Zoho: Para problemas técnicos o de facturación

   • Chat en vivo desde la plataforma
   • Email: support@zoho.com
   • Centro de ayuda: help.zoho.com

3. Documentación Adicional:

   • Comparador de planes: zoho.com/crm/zohocrm-pricing.html
   • Centro de ayuda oficial: help.zoho.com/portal/en/kb/crm

Nota: Este proceso puede variar ligeramente según la región y la configuración específica de tu organización. Siempre revisa la documentación oficial más reciente de Zoho CRM antes de realizar cambios importantes en tu suscripción.