En Zoho CRM tienes la opción de bloquear registros si no quieres que sean modificados por otras personas. Lo puedes hacer en forma manual o bien en forma automática definiendo reglas y criterios.
Mantén tus Datos Limpios con la Eliminación de Registros Duplicados Problema Común Los registros duplicados son uno de los mayores desafíos en la gestión de datos del CRM. Pueden generar confusión en el equipo de ventas, reportes inexactos y ...
Identificar correos devueltos de una campaña Cuando realizas una campaña de correo electrónico, es importante dar seguimiento a los mensajes que no llegaron a destino (correos devueltos o rebotados). Esto te permite mantener limpia tu base de datos, ...
Para cambiar al Super Administrador en Zoho CRM hay que ir a Configuración / General / Detalles de la Empresa / Editar / Super administrador. En el campo de selección nos saldrán los usuarios a los que les podamos asignar este rol. Solo a usuarios ...
Los correos masivos en Zoho CRM se pueden personalizar a través del uso de etiquetas. La plantilla a crear está relacionada con un módulo y sus módulos relacionados dado que sus campos estarán disponibles para su uso. Aquí un video con la ...
Para enviar correos masivos en Zoho CRM, debemos de considerar lo siguiente primero: Contar con una plantilla de correo electrónico para el módulo que utilizaremos. Tener la cuenta de correo electrónico verificado y dominio autenticado para maximizar ...