Uso del Check-in en la app móvil de Zoho CRM

Uso del Check-in en la app móvil de Zoho CRM

El Check-in de Zoho CRM es una funcionalidad diseñada para equipos comerciales y de campo que realizan visitas presenciales a clientes, prospectos o puntos de servicio. Permite registrar de forma rápida y confiable cuándo un usuario llega a una ubicación, directamente desde la app móvil de Zoho CRM.

¿Para qué sirve el Check-in?

El Check-in ayuda a:

1. Registrar visitas a clientes en tiempo real
   
2. Asociar la visita a un evento, reunión, lead o contacto
   
3. Guardar la ubicación geográfica (geo-tag) de la visita
   
4. Mejorar la visibilidad y el seguimiento de actividades de campo 

Esto elimina la necesidad de reportes manuales posteriores y reduce el riesgo de olvidos o registros incompletos.

¿Cómo funciona?

Desde la app móvil de Zoho CRM:

1. El usuario accede a un evento o crea uno nuevo
   
2. Selecciona la opción Check-in
   
3. El sistema registra automáticamente la ubicación del dispositivo
   
4. El check-in queda guardado dentro del historial del CRM 

El registro se asocia al usuario, fecha, hora y ubicación, quedando disponible para consulta y reportes.

Beneficios

Mayor control y trazabilidad de visitas presenciales

1. Información confiable para supervisores y gerentes comerciales
   
2. Mejor historial de interacciones con clientes
   
3. Ahorro de tiempo en reportes manuales
   

Casos de uso comunes

1. Equipos de ventas en campo
   
2. Ejecutivos de cuenta que visitan clientes
   
3. Técnicos o personal de servicio
4. Supervisión de rutas y actividades presenciales
   

Consideraciones importantes

1. El Check-in solo está disponible desde la app móvil
   
2. Requiere permisos de ubicación activos en el dispositivo
3. Puede configurarse según las políticas de uso de la empresa
   

 

 

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