Uso del Check-in en la app móvil de Zoho CRM
Uso del Check-in en la app móvil de Zoho CRM
El Check-in de Zoho CRM es una funcionalidad diseñada para equipos comerciales y de campo que realizan visitas presenciales a clientes, prospectos o puntos de servicio. Permite registrar de forma rápida y confiable cuándo un usuario llega a una ubicación, directamente desde la app móvil de Zoho CRM.
¿Para qué sirve el Check-in?
El Check-in ayuda a:
- Registrar visitas a clientes en tiempo real
- Asociar la visita a un evento, reunión, lead o contacto
- Guardar la ubicación geográfica (geo-tag) de la visita
- Mejorar la visibilidad y el seguimiento de actividades de campo
Esto elimina la necesidad de reportes manuales posteriores y reduce el riesgo de olvidos o registros incompletos.
¿Cómo funciona?
Desde la app móvil de Zoho CRM:
- El usuario accede a un evento o crea uno nuevo
- Selecciona la opción Check-in
- El sistema registra automáticamente la ubicación del dispositivo
- El check-in queda guardado dentro del historial del CRM
El registro se asocia al usuario, fecha, hora y ubicación, quedando disponible para consulta y reportes.
Beneficios
Mayor control y trazabilidad de visitas presenciales
- Información confiable para supervisores y gerentes comerciales
- Mejor historial de interacciones con clientes
- Ahorro de tiempo en reportes manuales
Casos de uso comunes
- Equipos de ventas en campo
- Ejecutivos de cuenta que visitan clientes
- Técnicos o personal de servicio
- Supervisión de rutas y actividades presenciales
Consideraciones importantes
- El Check-in solo está disponible desde la app móvil
- Requiere permisos de ubicación activos en el dispositivo
- Puede configurarse según las políticas de uso de la empresa