Crear un Link en un registro de Zoho CRM

Crear un Link en un registro de Zoho CRM


En Zoho se pueden crear links / ligas de manera muy sencilla para poder ir a una cuenta de Twitter, Facebook o Forsquare por ejemplo. Para crear una liga hacer lo siguiente:

  1. Asegurarnos que tenemos el campo asociado en la cuenta, contacto o prospecto. Por ejemplo un campo para capturar el twitter para una cuenta. Por ejemplo: Twitter ID. Este campo lo agregamos en los campos de la Cuenta.
  2. Da clic en la opción Agregar en el Link dentro de Cuenta (parte derecha de la pantalla).
  3. En la creación de liga poner un nombre, por ejemplo, Twitter.
  4. Incluir una Descripción si se desea.
  5. Generar la URL, para esto debemos de poner el destino a donde queremos ir. En el caso de Twitter debería de ser: https://twitter.com/ y seleccionamos de la cuenta el campo que creamos de Twitter ID para formar la liga.
  6. Guardamos el línk.
  7. Vamos a la cuenta y agregamos por ejemplo para Allsoft el twitter ID de Allsoft_mx. Guardamos.
  8. Si vemos la cuenta de Allsoft nos aparece del lado derecho habilitado la liga de Twitter. Al dar clic vamos directo a la cuenta de Twitter de Allsoft.
Así lo podemos hacer igual para agregar ligas a Contactos o Prospectos o bien otro tipo de ligas